Valentino'nun Sahibinden Boyner Grup'a Yatırım

Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ, daha önce İtalyan markası Valentino'yu satın alan "Mayhoola for Investments" tarafından karşılanmak üzere öz kaynaklarını 885 milyon lira artırma kararı aldı.

Boyner Grup'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin halka açık gıda ve elektronik dışı en büyük perakende yatırım şirketi olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) yeni yatırımlarla güçlü, istikrarlı ve karlı büyüme vizyonunu destekleyecek bir ortaklığa imza attı.

Altınyıldız, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık şirketlerini bünyesinde konsolide eden Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ özkaynaklarını 885 milyon lira arttırma kararı aldı.

Mevcut hissedarların rüçhan haklarının kısıtlanması yöntemiyle yapılacak sermaye artışına, daha öce Valentino'yu satın alan Katar merkezli "Mayhoola for Investments" tek yatırımcı olarak katılacak ve bu yatırım sonucunda BOYP'da yüzde 30,7'lik hissenin sahibi olacak. Mayhoola'nın bu yatırımında danışmanlığını Katar'ın önde gelen yatırım bankalarından QInvest LLC yaptı.

Boyner Grup son 3 yılda YKM'nin yüzde 100'ünü, Boyner Büyük Mağazacılık hisselerinin yüzde 67'sini ve Beymen'in yüzde 50'sini satın alarak Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ'yi Türkiye'nin en büyük perakende yatırım şirketlerinden biri haline getirdi. Bu ortaklıkla BOYP, sermaye yapısını güçlendirerek geçmişteki hisse alımları için gereken finansal kaynağı da sağlamış oldu.

Sermaye artışının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili diğer kurumlarca onaylanması sonrasında Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları'nın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri yüzde 14,5 olacak.

"Yeni nesil perakendeye örnek yatırımlar planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, Grubun 3 yıl önce belirlediği uzun vadeli stratejisini sistematik bir şekilde uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mayhoola for Investments' ortaklığı ile özkaynak yapımızı güçlü büyüme hedeflerimizi destekleyecek hale getirdik. Ortaklığımızın perakende şirketlerimizin Türkiye'deki lider konumlarını güçlendirirken, uluslararası yatırımlar açısından da gelecek stratejilerimize büyük katkı sunacağına inanıyorum. 2015 ve sonrası sektörümüz için heyecan verici yıllar olacak. Müşterilerimizden aldığımız ilham ve güçlenen finansal yapımızla yeni nesil perakendede dünyaya örnek olacak ve ses getirecek yatırımlar planlıyoruz."

"Mayhoola for Investments" adına yapılan açıklamada, "Türkiye'de moda ve perakende pazarına girmek konusunda çok istekliyiz. Boyner Grup'un bu amacımıza ulaşmak için en doğru yatırım olduğunu düşünüyoruz. Boyner markalarının Türkiye'de daha da büyümesini ve küresel pazarlara açılmasını görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Katar merkezli özel bir yatırım şirketi olan "Mayhoola for Investments"ın lüks tüketim ve perakende sektörlerinde global ölçekte yatırımları buluyor. Daha önce İtalyan moda devi Valentino'yu satın alması ile adını duyuran şirketin yine ünlü İtalyan erkek giyim markası "Pal Zileri" ve İngiliz çanta üreticisi "Anya Hindmarch"ta da yatırımları bulunuyor. Şirket, Valentino'dan sonraki en büyük moda ve perakende yatırımını BOYP'a yapıyor.

- Ay Marka'da değerlendirme süreci

Boyner Grup ayrıca bir süre önce stratejik alternatifleri değerlendirme kararı aldığını açıkladığı Ay Marka hisseleriyle ilgili değerlendirme sürecinin BOYP sermaye artışı SPK tarafından onaylanana kadar askıya alındığını duyurdu. Network, Fabrika Divarese ve Que markalarını bünyesinde barındıran Ay Marka'nın tamamı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'ye ait bulunuyor.

Boyner Grup içindeki şirketlerden BR Mağazacılık (Altınyıldız Classics), Morhipo.com ve Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ Boyner Holding çatısı altında yer alırken, Altınyıldız, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık halka açık Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ altında konsolide ediliyor. Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ'nin 2014 yılı konsolide cirosu yıllık yüzde 20 büyümeyle 3,16 milyar lira olarak gerçekleşmişti.