Albaraka 350 Milyon USD Değerinde Sukuk İhraç Etti

Nitelikli yatırımcılara sunulan ihraca farklı coğrafyalardan iki kat talep geldi.

Albaraka 2013 yılındaki sermaye benzeri sukuk ihracından sonra, 30 Haziran 2014 tarihinde sukuk wakala-murabaha yöntemiyle uluslararası piyasalardan 5 yıl vadeli 350 milyon ABD Doları temin etti.

İhraç işleminde Emirates NBD Capital, Nomura International, QInvest LLC ve Standard Chartered Bank ortak lider yönetici olarak görev aldı.

Bereket Varlık Kiralama Şirketi tarafından gerçekleştirilen sukuk ihracına Uzakdoğu, Körfez ve Avrupa ülkelerinden toplam 63 nitelikli yatırımcıdan iki kat talep geldi. İhraca Körfez ülkelerinden %61, Avrupa'dan %31 ve Asya'dan %8 oranında katılım sağlandı. İhracın %80'i bankalara ve finansal kurumlara, %8'i yatırım fonlarına, %6'sı özel yatırım fonlarına ve %6'sı ise diğer yatırımcı aracı hesaplarına yapıldı.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ihraca ilişkin Albaraka Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yousif şunları söyledi: "Finansal piyasalarda devam eden istikrarsızlıklara rağmen, Albaraka'nın başarıyla tamamladığı sukuk ihracından memnuniyet duyduk. Bu başarı, daha önceki yıllarda sendikasyon ve sukuk ihraçlarında görüldüğü gibi Albaraka'nın istikrarlı ve devamlı gelişimine destek sağlamakta, özellikle Türkiye piyasasındaki itibarını ve prestijini desteklemektedir. Bu başarı ayrıca, Albaraka Bankacılık Grubu'nun küresel ve bölgesel saygınlığını da göstermektedir."

Albaraka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Yahşi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Albaraka, Türkiye pazarında daha etkin ve faal, uluslararası düzeyde ise önemini her geçen gün artırmakta olan bir banka konumundadır. Bunun bilincinde olarak, finansal kaynaklarımızı devamlı olarak güçlendirme ve çeşitlendirme çabasında olacağız. Finansal performansımız ve güncel ekonomik konjonktüre adapte olabilme yeteneğimizi, müşterilerimize en iyi hizmeti verme amacıyla kullanmaktayız" dedi.