27-01-2025 07:00 - TURKCELL, CIFT DILIM EUROBOND IHRACIYLA 1 MILYAR DOLARLIK FON SAGLADI

TURKCELL, CIFT DILIM EUROBOND IHRACIYLA 1 MILYAR DOLARLIK FON SAGLADI

KURULUSTAN YAPILAN BASIN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

TURKCELL, AVRUPA, ORTA DOGU VE ASYA’DAN YATIRIMCILARIN BUYUK ILGISIYLE GERCEKLESTIRDIGI CIFT DILIM EUROBOND IHRACIYLA 1 MILYAR DOLARLIK FON SAGLAYARAK HEM FINANSAL GUCUNU HEM DE KURESEL GUVENILIRLIGINI BIR KEZ DAHA KANITLADI. BU IHRAC, TURKCELL’IN TARIHINDEKI EN BUYUK TAHVIL IHRACI OLMASININ YANI SIRA 2018 YILINDAN BU YANA GERCEKLESTIRDIGI ILK ULUSLARARASI TAHVIL IHRACI OLMA OZELLIGINI DE TASIYOR.

TURKCELL, ULUSLARARASI SERMAYE PIYASALARINDAKI GUCLU TALEP VE YATIRIMCI GUVENINI ARKASINA ALARAK CIFT DILIM EUROBOND IHRACI ILE TOPLAMDA 1 MILYAR DOLAR FON SAGLADI. IHRAC KAPSAMINDA, 500 MILYON DOLAR DEGERINDE 5 YILLIK GELENEKSEL TAHVIL VE 500 MILYON DOLARLIK 7 YILLIK SURDURULEBILIR TAHVIL, YATIRIMCILARIN ILGISINE SUNULDU.

5 YILLIK TAHVIL YUZDE 7,45 FAIZ ORANIYLA FIYATLANIRKEN, 7 YILLIK SURDURULEBILIR TAHVIL YUZDE 7,65 FAIZ ORANIYLA YATIRIMCI BULDU. TURKCELL, 2018 YILINDAN BU YANA GERCEKLESTIRDIGI ILK ULUSLARARASI TAHVIL IHRACI ICIN LONDRA`DA YAPILAN YATIRIMCI GORUSMELERI KAPSAMINDA 60`TAN FAZLA YATIRIMCI ILE GORUSEREK HER IKI DILIMDE DE YATIRIMCILARDAN YOGUN TALEP ALDI. BU TALEP, ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN TURKCELL’E DUYDUGU GUVENI BIR KEZ DAHA GOSTERDI.

“BASARILI IHRAC, TURKCELL VE TURKIYE’YE OLAN GUVENIN EN BUYUK GOSTERGESI”

TURKCELL FINANSTAN SORUMLU GENEL MUDUR YARDIMCISI KAMIL KALYON, KONUYA ILISKIN YAPTIGI ACIKLAMADA SU DEGERLENDIRMEDE BULUNDU: “TURKCELL OLARAK, DIJITAL DONUSUM VE SURDURULEBILIRLIK ALANINDAKI LIDERLIGIMIZI ULUSLARARASI SERMAYE PIYASALARINDA GERCEKLESTIRDIGIMIZ ILK SURDURULEBILIR TAHVIL IHRACI ILE ORTAYA KOYDUK. 2018 YILINDAN BU YANA ILK KEZ GERCEKLESTIRDIGIMIZ CIFT DILIM EUROBOND IHRACIMIZ YOGUN REKABETE KARSIN YATIRIMCILARDAN ILGI GOREREK HEM SIRKETIMIZIN FINANSAL GUCUNU YANSITTI HEM DE ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN BIZE DUYDUGU GUVENI BIR KEZ DAHA GOSTERDI. TAHVIL IHRACIMIZDAN ELDE ETTIGIMIZ FON, DIJITAL ALTYAPIMIZI GUCLENDIRMEK VE SURDURULEBILIR PROJELERIMIZI HAYATA GECIRMEK ICIN ONEMLI BIR FIRSAT SUNACAK. TEKNOLOJI, INOVASYON VE SURDURULEBILIRLIK ODAKLI YATIRIMLARIMIZLA DEGER YARATMAYA VE SURDURULEBILIRLIK PROJELERIMIZLE ONCU ROL USTLENMEYE DEVAM EDECEGIZ. HEDEFIMIZ, ULKEMIZIN TEKNOLOJIYI YALNIZCA TUKETEN DEGIL URETEN BIR KONUMDA YER ALMASI. BU BASARILI IHRAC HEM SIRKETIMIZE HEM DE TURKIYE’YE OLAN GUVENIN EN BUYUK GOSTERGESI. TURKIYE’NIN TURKCELL’I OLARAK, ULKEMIZIN GELECEGINE YATIRIM YAPMAYI SURDURECEGIZ. IHRAC SURECINDE KATKI SAGLAYAN TUM IS ORTAKLARIMIZA VE YATIRIMCILARIMIZA TESEKKUR EDIYORUZ.”

TURKCELL, SURDURULEBILIRLIK KONUSUNDAKI KARARLILIGINI ORTAYA KOYDU

TURKCELL, 7 YILLIK SURDURULEBILIR TAHVILINI 2024 SURDURULEBILIR FINANSMAN CERCEVESI KAPSAMINDA IHRAC ETTI. TURKCELL’IN DIJITAL DONUSUM STRATEJILERI, SAGLAM FINANSAL YAPISI VE OPERASYONEL GOSTERGELERDEKI BASARILI SONUCLARI, YATIRIMCILARIN YOGUN ILGI GOSTERMESINE KATKI SAGLAYAN UNSURLAR ARASINDA YER ALDI. TAHVIL KAPSAMINDA TURKCELL, CEVRESEL, SOSYAL VE YONETISIM (ESG) TAAHHUTLERINI ULUSLARARASI YATIRIMCILARA SUNDU. ENERJI VERIMLILIGI, YENILENEBILIR ENERJI, DONUSUM EKONOMISI VE SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA YAPTIGI PROJE VE YATIRIMLARI, UZUN VADELI ULUSLARARASI SURDURULEBILIR FINANSMAN ILE DESTEKLEYEREK BU KONUDAKI KARARLILIGINI ORTAYA KOYDU.

IHRAC SURECINDE BANK OF AMERICA, EMIRATES NBD CAPITAL, HSBC VE JP MORGAN GIBI ONDE GELEN ULUSLARARASI FINANS KURULUSLARI YER ALDI.