Hazine, 1,5 Milyar Dolar Borçlandı

Hazine, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Goldman Sachs'a verdiği yetki çerçevesinde 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. 

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden yer alan duyuruda, 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2045 vadeli tahvil ihracı için dün Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Goldman Sachs'a yetki verildiği hatırlatıldı. 

Söz konusu ihracın tamamlandığı ve ihraç miktarının 1,5 milyar doları olarak gerçekleştiği belirtilen duyuruda şunlar kaydedildi:  

"17 Şubat 2045 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6,70 olmuştur. Tahvile 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 yatırımcıdan, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gelmiştir. Tahvilin yüzde 45'i ABD'deki, yüzde 33'ü İngiltere'deki, yüzde 12'si Türkiye'deki ve yüzde 10'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.  Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 4,64 milyar dolara ulaşmış olup, 2014 borçlanma programının yüzde 70'inden fazlası tamamlanmıştır."  Duyuruda, ihraca ilişkin tutarın 19 Şubat 2014'te Hazine hesaplarına gireceği bildirildi.